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■ブログ記載日時：2019年1月7日 カテゴリ：太陽光発電
【中国分散型太陽光発電と電力小売自由化は新たなビジネスチャンスをもたらすか？】
皆様明けましておめでとうございます！今年も気合を入れて中国新エネ産業の最新情報を伝えていき、少しでも多くの日本企業様にビジネスチャンスを見出してもらえたらと思います！現在弊社では水素エネルギーに関する問い合わせを多く受けるようになりましたが、中国は水素エネルギーだけでなく太陽光や風力セクターでも新たなビジネスチャンスが生まれつつあり、弊社では独自の分析・考察手法により分かりやすく皆様に情報を伝えていきたいと思います。そこで2019年第一弾のブログでは中国の分散型再エネ発電の動向をご紹介し、併せて2018年より開始した中国での電力小売自由化がもたらすビジネスチャンスについて考察していきたいと思います。
- 急増する分散型太陽光発電
再エネの発電は電力会社などが手がける大規模集中型の発電と、エネルギーの消費地近くに分散配置された、比較的規模の小さい発電設備が発電するものに分けられ、後者によって発電されるエネルギーを分散型再生可能エネルギーと呼びます。現在のところ分散型再生可能エネルギーの発電はほとんどが太陽光発電です。
中国国家能源局が発表した統計データによれば、2018年上半期の太陽光発電設備の新規導入設備容量は24.31GWで、うち発電所による発電設備が前年同期比30％減の12.06GW、分散型太陽光発電設備が前年同期比72%増の12.24GW（下図参照）となっています。
昨年5月31日に中央政府が提出した「太陽光発電に関する事項に関する通知書」によって、大規模太陽光発電設備の地上設置の制限や固定買取価格や補助金の引き下げ（0.05元/kWh引き下げ）が行われました。この結果、これまで（過剰と言えるほど）勢いよく進んでいた太陽光発電設備の新規導入に急ブレーキが掛かりました。しかし大規模集中型の太陽光発電が減速する一方で、分散型太陽光発電は勢いが衰える気配が全くありません。
（出所：図は国家能源局統計データより弊社作成）
これは一体どうしてでしょうか？今回は分散式太陽光発電の簡単な収益モデルの具体例を示しながら説明していきます。
まず分散型太陽光発電の基本的な仕組みから説明していきます。このパートは飛ばして収益シュミレーションから読んで頂いても構いません。
2. 分散型太陽光発電の基本的な仕組み
まず分散型太陽光発電を行うには、その発電事業の接続する電圧階級が35kV以下の場合は当該発電設備容量は20MWを超えてはならず、発電設備容量が20MW以上50MW以下の場合は接続する電圧階級が110kV以下でなければならないとの条件があります。
分散型太陽光発電は基本は電力消費地近くでの発電が前提となるため、大きな送電電圧が不要で、またそうすることで送電による電力ロスや送電費用を抑えることができるという特徴があります。
分散型太陽光発電事業には以下の３つの小売り形式があります。
１）自由小売取引
分散型太陽光発電事業者と電力消費者が直接小売契約を結び、自由な小売り価格により電力を販売します。また、発電事業者は電網会社（電力会社）に*グリッド使用料金を支払います。
２）電網会社への販売委託
分散型太陽光発電事業者が電網会社に電力の小売販売を委託します。電網会社が一定の電力価格からグリッド使用料金を差し引いた価格を発電事業者に支払います。発電事業者が複数の発電事業を運営している場合このモデルが適用されるケースがあります。
３）全ての発電電力の電網会社への売却
分散型太陽光発電事業者が発電した全ての電力を電網会社に販売し、価格は中央政府が規定する各省各都市に定められた固定電力価格により規定されます。
*グリッド使用料金は以下の公式により算出されます。
グリッド使用料金＝電力消費者が接続する電圧等級に対応する送電料金ー分散型太陽光発電事業エリアの最高電圧等級に対応する送電料金
一般的な工商業では、例えば発電事業者が35kVでグリッドに接続し、電圧等級10kVのグリッドに接続している電力消費者に送電を行う場合のグリッド使用費は北京の場合だと0.4505-0.4263元=0.0242元/kWh になります。
図：2017〜2019年北京の送電料金表
（出所：国家能源局公開情報）
さて、前置きが長くなりましたが、それでは実際に北京にあるとある物流パークにおいて分散型太陽光発電を行うケースをシュミレーションしていきます。
3. 分散型太陽光発電のケースシュミレーション
ケース１）自家発電自家消費、余剰電力を電網会社に売電するケース
前提条件：
北京にあるとある物流パークにおいて物流企業A社は自社が保有する10万平方メートルの建物屋上を利用して太陽光発電による自家発電自家消費を行うことを検討しています。全ての屋上面積に太陽光パネルを設置すると設備容量は約10MWになります。物流企業Aの年間自家消費電力は年間発電量の50％と仮定することにします。本発電エリアの工業・商業向け電力の平均価格は0.7元/kWhです。発電した余剰電力は全て電網会社に0.3598元/kWh（北京の脱硫火力発電価格の卸価格）で買い取られます。分散型太陽光発電には発電補助金として0.37元/kWhが交付されます。発電量は年間発電利用時間1000時間として仮定することにします。
この前提条件から計算される物流企業Aの太陽光発電から得られる収入は以下のようになります。自家消費により節約できる電力料金分も計算に入れることにします。
自家発電自家消費による収入：10MW x 1000h x 50% (0.7元/kWh + 0.37元/kWh）=5,350,000元
電網会社への売電収入：10MW x 1000h x 50% x (0.3598元/kWh + 0.37元/kWh) = 3.649,000元
収入合計：自家発電自家消費による収入＋電網会社への売電収入= 8,999,000元
ケース２）自家発電自家消費、余剰電力を別電力消費者に販売するケース
それでは2018年からスタートした電力小売自由化の制度を利用して、本物流パークから5kmほど離れたメーカー企業Bに余剰電力を販売することを検討しています。この場合はどうなるでしょうか？企業Bも物流企業Aと同一変電所のエリアにあるとします。企業Bの使用電力電圧等級は10kVとします。メーカー企業Bとは交渉の末、エリアの工業・商業向けの平均電力価格に20％値引きして電力を販売する契約を結んだと仮定します。
すると物流企業Aの収入モデルは以下のようになります。
自家発電自家消費による収入：5,350,000元（同上）
企業Bへの売電収入：10MW x 1000h x 50% x (0.7/kWh x 0.8 -(0.4505 - 0.4263)元/kWh + 0.37元/kWh) = 4,529,000元
収入合計：自家発電自家消費による収入＋電網会社への売電収入= 9,879,000元
企業Bへの売電収入：10MW x 1000h x 50% x (0.7/kWh x 0.8 -(0.4505 - 0.4263)元/kWh + 0.37元/kWh) = 4,529,000元
収入合計：自家発電自家消費による収入＋電網会社への売電収入= 9,879,000元
つまり、このケースだと電力小売自由化の制度を利用することで、従来よりも約10％ほど収益が向上することになります。
ここでポイントとなるのは、収益性を大きく左右する企業Bへの販売電力価格です。現在中国では一般的に分散型太陽光により発電した電力は電網会社の電力小売価格より１〜２割引で取引されることが一般的です。何故なら電力消費者には再エネ消費の割当などの義務が課されていないため、再エネを消費してもらうには正規の電力小売価格より安くないとインセンティブが働かないためです。
さて、ここで重要になってくるのが国家能源局が2018年から導入を検討している「再生可能エネルギー電力割当」制度です。
4. 再生可能エネルギー電力消費割当
これは、電力の使用に当たり一定割合の再エネ由来電力証明書の入手を義務付ける制度であり、中国版の「グリーン電力証書」と呼べるものです。国家能源局が、全国32の省・直轄市にそれぞれ、水力と水力以外の再エネ電力の消費割合を示し、各省行政区域内の電網企業等がその消費割当量に応じて再エネ電力証明書を入手することを義務づける制度となっています。再生可能エネルギー電力の生産者には国家再生可能エネルギー情報管理センターより証明書（水力発電証明書、非水力発電再エネ証明書）が発行されます。この証明書は、再エネ発電事業者に交付され（1MWh単位）、公衆電力取引センターにて市場取引に基づいた価格で販売することができます（欧州ではTGCs: Tradable Green Certificates と呼ばれています）。現在分散型再エネ発電事業者に関してはグリーン電力証書の付与対象者からは暫定的に除かれていますが、今後分散型再エネ発電の普及につれて付与条件が改正される可能性は高いと考えられます。
本来この制度は、中国西部で深刻になっている送電能力・蓄電能力不足からもたらされる再エネ発電のチャンスロスである「棄光」、「棄風」の対策として再エネ消費の需要を上げ、中国西部から北東部にかけ潜在している莫大な再エネ余剰電力を、一定の強制力を持って省を跨いで都市側に消費させることが狙いでした。しかし、電網会社には割当という再エネ消費義務を授け、発電事業者には「証明書の売却利益」という発電インセンティブを与える性質上、結果として再エネの発電と消費側の心理にも大きな影響を与えます。発電事業者はグリーン電力証明書の売却で得られる収益により電力コストを削減できます。また、日本のようにグリーンエネルギーを使用することによって企業PRをするといったニーズも中国では今後のトレンドとして生まれるかもしれません。そういった付加価値が高まることで再エネの小売価格にプレミアムがつき、将来的にはグリーン証書による売却利益が補助金の代替インセンティブ隣、補助金を完全に撤廃したグリッド・パリティの状況下で発電事業者が十分な収益を上げられる可能性があるのです。
また、発電コストも下がり続ける傾向にありグリッドパリティ実現の追い風となっています。中国の太陽光パネル（モジュール）とシステムのコストは、下の国家発展改革委員会が公表しているデータによれば過去11年で90％以上のコスト低減が実現しており、今後この値下げトレンドは太陽光パネルが市場に過剰供給となっている状況も鑑みるとしばらく続くでしょう。
図：中国太陽光パネルの価格トレンド
（出所：EnergyTrend）
5. ブロックチェーン技術を活用したP2P電力取引プラットフォームの出現
最後に、中国におけるP2P（Peer to Peer）の分散型再エネ発電の動向についても簡単に触れて本ブログを書き終えたいと思います。
現在、中国の分散型再エネ発電は上記の例のような産業需要向けに発電・消費されるケースが多いですが、将来的には個人ユーザの点と点と結んだP2P電力直接取引も盛り上がることが期待されています。
これまで電力の売買取引は電力会社が集中して引き受けてきましたが、今後はブロックチェーン技術を活用することにより分散型エネルギーコミュニティに属する個人発電者・消費者同士で業者を介さずに直接電力の小売取引が可能になります。
図：分散型再エネ電力取引プラットフォームのイメージ
（出所：ネット公開情報より）
このネットワークによって、コミュニティの範囲で生産された再エネ由来の電力量の計算、登録、管理、取引、そして支払いがすべて個人発電者と消費者間で行うことができます。
中国ではこのようなブロックチェーンを活用した技術によって、エネルギーをデジタル資産（アセット）化したうえで、電力の自由取引を可能とするプラットフォームの開発が一部のベンチャー企業などによって既に現実化されようとしています。
如何でしょうか？今後再エネ発電の経済性と再エネ消費の需要が上がる仕組みが確立されつつある現在、このような再エネ取引のP2Pプラットフォームの実用化が進めば分散型再エネ市場は間違いなく巨大な市場になるでしょう。
この市場は外資企業でも参入できる領域です。是非日本企業の皆様も中国の分散型再エネ市場への参入を一度検討されてみては如何でしょうか？
筆）2019年1月7日 INTEGRAL Co., Ltd
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