2019年中国水素・燃料電池産業の最新動向

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【2019年中国水素・燃料電池産業の最新動向】
 
成果物:レポート形式:pdf (約190ページ)
調査内容:昨年各種機関より大変好評頂いた「2018年中国水素・燃料電池産業の最新動向レポート」を更に内容充実化すべく、「2019年度版」の調査を実施しました。2019年の最新のデータに更新するとともに、前回は触れなかった燃料電池核心部材(触媒、PEM、GDL、MEA)の開発トレンド、定置型燃料電池の開発動向、水素製造・貯蔵・輸送に関する産業標準策定動向、水素ステーションに関する産業標準策定動向、バリューチェーン毎の企業プレイヤーの情報を新たに掲載しています。
 
調査期間:2019年5月~7月完成
 
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下図は本レポートの実際のサンプル図
 

目次

 

Part 1.中国水素燃料電池産業の概要 
中国の水素・燃料電池産業スナップショット
中国は2020年にMiraiと同等の性能を達成することが目標
 
Part 2. 中国の燃料電池・水素ステーションの普及状況
中国の燃料電池車累計生産台数
中国の燃料電池完成車メーカー
中国の車用燃料電池システムメーカー
中国の水素燃料電池メーカー(車用以外含む)
燃料電池技術開発- 増加する燃料電池開発事業への参入企業
地域別に見た燃料電池車販売状況
中国各地の燃料電池車運行状況
2019年1月時点の世界各地の水素燃料補給ステーション
2019年5月末時点の中国の水素ステーション
2019年5月末時点の中国の水素燃料補給ステーション
2019年中国の新規建設完了予定の水素ステーション(一部)
 
Part 3. 中央政府の政策 
中央政府の計画・ロードマップ1 製造強化
-中国制造2025 重点領域技術イノベーショングリーンブック技術ロードマップ(2017)
中央政府の計画・ロードマップ1 製造強化-新エネ・省エネ自動車技術ロードマップ①
中央政府の計画・ロードマップ1 製造強化-新エネ・省エネ自動車技術ロードマップ②
中央政府の計画・ロードマップ1 製造強化-新エネ・省エネ自動車技術ロードマップ③
中央政府の計画・ロードマップ1 製造強化-新エネ・省エネ自動車技術ロードマップ④
中央政府の計画・ロードマップ2 新興産業育成- 第13次五ヶ年計画戦略的新興産業発展計画
中央政府の計画・ロードマップ3
‐エネルギー活用- エネルギー技術革命革新行動計画 (2016〜2030)
燃料電池技術開発-政府の政策による技術ロードマップの提供
業界管理規定- 自動車動力用蓄電池及び水素燃料電池業界におけるホワイトリスト管理弁法
業界管理規定- 国家発改委 自動車産業投資管理規定
中国新エネルギー車の補助政策の動向- EVに対する補助金は減額、技術基準は引き上げ
補助金- 燃料電池自動車の補助金基準(FCV補助金は調整入るか)
補助金- 新エネ車推薦車目録(購入補助金対象の燃料電池車)
補助金- 車両購入税免除対象の新エネルギー車モデル目録
中国水素エネルギー・燃料電池産業白書- 水素エネルギー開発予測
中国水素エネルギー・燃料電池産業白書- 水素供給予測
中国水素エネルギー・燃料電池産業白書- 全体目標
中国水素エネルギー・燃料電池産業白書- 技術ロードマップ
中国水素エネルギー・燃料電池産業白書- 政策ロードマップ
 
Part 4. 地方政府の取り組み
地方政府の水素燃料電池に関する主な政策と発展状況
地方政府水素燃料電池の補助金一覧
広東省仏山市の水素ステーション補助金政策
長江デルタエリアの燃料電池産業- 概要
長江デルタエリア水素回廊建設発展計画
地方の動向 ①上海市 - 上海市燃料電池自動車発展計画
地方の動向 ①上海市 - 上海市嘉定区安亭「水素エネルギー・燃料電池産業パーク」
地方の動向 ①上海市 -1920 kg /日の水素補給能力を有する世界最大の駅藍金山化工区水素ステーション
地方の動向 ②江蘇省如皋(ルーガオ)市- UNDP水素経済モデル都市
地方の動向 ③江蘇省常熟市 - FCV支援政策
地方の動向 ④浙江省台州市 - 台州市水素エネルギー産業パーク
地方の動向 ④浙江省-浙江省における支援政策
地方の動向 ⑤広東省仏山市・雲浮市- 広東省燃料電池産業概要
地方の動向 ⑤広東省仏山市・雲浮市- 仏山市南海区水素燃料電池車産業チェーン 
地方の動向 ⑤広東省仏山市・雲浮市- 仏山市水素エネルギー発展計画(2018−2030年)
地方の動向 ⑤広東省仏山市・雲浮市- 仏山(雲浮)産業移転工業パーク
地方の動向 ⑥湖北省武漢市- 武漢開発区水素燃料電池産業パーク
地方の動向 ⑦河北省張家口市 - 張家口イノベーション産業パーク
地方の動向 ⑧北京市- 海淀区永豊、昌平区
地方の動向 ⑨遼寧省大連市- 大連市、旅順口区、 撫順新賓水素エネルギー産業パーク
地方の動向 ⑩山西省- 山西省新エネルギー自動車産業2019年行動計画
地方の動向 ⑪山東省 - 山東省水素産業中長期発展計画
その他 - 科技部/GEF/UNDP中国燃料電池車商業化発展促進プロジェクト
UNDP水素経済モデル都市とUNDP中国燃料電池車商業化発展促進プロジェクトの位置付け
 
Part 5. 基金設立の動き 
基金設立の動き- 湖北省(武漢)長江経済圏産業基金
基金設立の動き- その他
 
Part 6. 産業連盟 
産業連盟- 中国汽車工程学会(SAE-China)と中国汽車工業協会(CAAM)
産業連盟- 燃料電池に関連した連盟・協会
産業連盟- 中国水素エネルギー
・燃料電池産業イノベーション戦略連盟(National Alliance of Hydrogen and Fuel Cell)
産業連盟- 国際燃料電池協会(IHFCA)
産業連盟- 中国水素能源産業連盟(China Hydrogen Energy Industry Alliance)
 
Part 7. 水素供給 
中国独自の水素規格
 
Part 8. 水素ステーション
水素ステーションの開発- 中国における水素ステーションの導入
水素ステーションの開発-中国の水素ステーションの規格
水素燃料ステーション開発-開発における傾向と水素充填基準
中国の水素ステーション建設・運行コスト
中国における水素生産・輸送・貯蔵の経済分析
中国における水素ステーション運行の経済分析の考察
 
Part 9. 車載水素タンク
水素貯蔵タンク
中国における水素貯蔵タンクの開発
中国の水素タンク開発- 水素貯蔵技術の種類
中国における水素タンク開発-対応規格の開発
水素タンク規格-動作圧力70MPaの規格は作成中、まもなく発表される予定
 
Part 10. 規制・標準 
世界の燃料電池に関する標準・規制
中国の水素燃料電池関連の産業標準策定動向
-燃料電池電動自動車(FCEV)の性能試験標準の策定は近年整備されつつある
中国の水素燃料電池関連の産業標準策定動向- 燃料電池電動自動車認定試験規格の範囲と前提条件
中国の水素燃料電池関連の産業標準策定動向- 燃料電池電動自動車認定試験規格の試験項目と方法
中国の燃料電池に関する国家標準・規制
 
Part 11. 中国燃料電池システム補機系統の開発動向
中国の燃料電池システムの補機系統
中国エアーコンプレッサー開発の動向
中国エアーコンプレッサー開発の動向-広順新能源 (Guangshun New Energy)
中国エアーコンプレッサー開発の動向-雪人 (Snowman Group)
Snowman – 自動車OEM – Hydrogenics系列相関図
中国エアーコンプレッサー開発の動向-徳燃動力 (D.R. Power)
 
Part 12. 中国燃料電池主要部材とスタック開発動向
燃料電池システムのコスト削減は量産化が鍵
燃料電池スタックの主要部材
膜・電極接合体 (MEA)- 中国はCCM 技術が主流
プロトン交換膜 (PEM)
プロトン交換膜 (PEM) - 中国FCEV市場ではPFSAPEMが主流、最新の開発動向はCPEMへ
触媒
(参考)先進コアシェル触媒- 新型高反応性PdxNi1-x@Pt
(参考)先進ナノ構造触媒- PtCu2 八面体合金触媒
ガス拡散層 (GDL)
双極板(セパレータ)- グラファイトセパレータが中国で最も広く使われている技術となっている
双極板(セパレータ)- 金属セパレータ
中国のスタック主要部材の技術指標動向
中国燃料電池主要材料の技術開発動向まとめ
 
Part 13. 主要企業・各プレーヤー
中国水素燃料電池産業主要プレイヤー一覧
中国水素燃料電池産業主要プレイヤー関係図
主要企業:燃料電池システムメーカー- ①上海重塑能源科技有限公司 (Re-Fire)
主要企業:燃料電池(スタック)メーカー
-②広東国鴻水素エネルギー科技有限公司 (Sinosynergy)
主要企業:燃料電池システムメーカー- ③中山大洋電機(Broad Ocean)
カナダ系燃料電池関連会社による中国企業との提携の動きについて
Ballardを取り巻く中国内のエコシステム
主要企業:燃料電池(スタック)システムメーカー
-④北京億華通科技股份有限公司 (SinoHytec)
主要企業:燃料電池(スタック)システムメーカー
-⑤新源動力股份有限公司 (Sunrise Power)
主要企業:燃料電池(スタック)メーカー
- ⑥上海燃料電池汽車動力系統有限公司 (SFCV)
主要企業:燃料電池メーカー- ⑦南通百応能源 (Bing Energy出資)
主要企業:燃料電池メーカー- ⑧江蘇清能動力 (Horizon)
主要企業:エネルギー開発会社- ⑨国家能源投資集団(China Energy)
中国水素・燃料電池関連企業の一覧
中国の国産MEAの開発動向
主要企業:燃料電池システムメーカー- 雄韬股份(Vision Group)
主要企業:燃料電池システムメーカー- 衆宇動力系統科技(Troowin)
主要企業:燃料電池システムメーカー- 武漢泰歌(Wuhan Tiger)
主要企業:燃料電池スタック(システム)メーカー- 江蘇徳威(Dewei)
主要企業:燃料電池スタック(システム)メーカー
- 潍柴巴拉德海能科技(Weichai Ballard Hy-Energy Technology)
主要企業:燃料電池スタックメーカー- 北京氫璞創 (NOWOGEN)
主要企業:燃料電池スタック(システム)メーカー
- 明天氢能科技 (Mingtian Hydrogen Energy Technology)
主要企業:燃料電池スタック(システム)メーカー- 上海捷氢科技(SHPT)
主要企業:燃料電池スタックメーカー- 上海神力科技(SinoFuelCell)
主要企業:燃料電池スタック(システム)メーカー- 東方電気(Dongfang Electric)
主要企業:MEAメーカー- 鴻基創能(SinoHykey)
主要企業:MEAメーカー- 武漢理工氢電科技(Wuhan WUT Energy Technology)
武漢理工大学 – Vision Group系列相関図
主要企業:MEA、(触媒)メーカー- 擎動科技(Hydrogine Technology)
主要企業:MEA、スタックメーカー- 深圳南科燃料電池(Southerntech Fuel Cell)
主要企業:MEA、スタックメーカー- 愛德曼(Edelman)
主要企業:プロトン交換膜メーカー- 東岳(Dongyue)
主要企業:触媒、MEAメーカー- 喜玛拉雅 (Himalaya)
主要企業:触媒メーカー- 雲南省貴研铂業 (Sino-Platinum Metals)
主要企業:触媒、GDL、MEAメーカー- 済平新能源 (Ji Ping New Energy)
主要企業:(金属)双極板メーカー- 上海治臻新能源 (Shanghai Zhizhen)
主要企業:(グラファイト)双極板メーカー- 上海弘楓(Shanghai Hongfeng)
主要企業:触媒、MEA、スタックメーカー- 東焱水素エネルギー(DOINPOWER)
主要企業:触媒、MEA、スタックメーカー- 桑菜特 (Sunlaite)
主要企業:触媒、MEA、スタックメーカー- 俊吉科技 (JUNJIKEJI)
 
Part 14. 定置用燃料電池
定置型燃料電池技術開発-PEM/SOFC技術が重要な役割を果たす
定置型燃料電池メーカーの主要企業- Foresight Energy
定置型燃料電池メーカーの主要企業- Huade Hydrogen Energy
SOFC開発の現状 - SOFC技術が国家主要プロジェクト宣言ガイドラインのリストに
SOFC開発の現状-大学の研究機関が重要な役割を果たす
PEMFC発電への応用
定置用燃料電池開発動向- 家庭用燃料電池コジェネシステム(CHP)
定置用燃料電池開発動向- 今後の中国CHPの動向考察
 
Part 15. その他 
日中協力
考察:中国の燃料電池車市場の課題と今後の動向について
 
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